Si tienen que elegir, Karlee Grey y Gina Valentina siempre prefieren zamparse un buen rabo que las llene. Por eso, hoy quedan con un follamigo mulato que tiene entre las piernas una polla descomunal. Las dos zorritas no tienen problemas en compartirla, sacándoles brillo con sus bocas y preparándose para un trío interracial. El tipo se emplea a fondo con las dos chicas, que se turnan para correrse de gusto mientras son taladradas sin piedad.